Wer hinter dieser Empfehlung steht
Dir wurde dieser Link geschickt, weil jemand in einem Gespräch gemerkt hat:
Bei Geldthemen ist gerade einiges offen – und du sollst nicht aus Unsicherheit irgendwo landen.
Viele meiner Kundinnen und Kunden wollten genau für solche Situationen etwas in der Hand haben:
einen Link, den man weitergeben kann, ohne lange erklären zu müssen, worum es eigentlich geht.
Die Seite ist genau daraus entstanden.
Weil oft der Satz fiel:
„Ich empfehle dich gern weiter –
aber ich kann schwer erklären, was du genau machst.“
Warum diese Seite existiert
Diese Seite richtet sich an Menschen, die über andere auf mich aufmerksam gemacht wurden
und sich einen sachlichen Eindruck verschaffen möchten, bevor sie mit Finanzthemen weitergehen.
Sie soll einordnen, was hier unter Finanzbegleitung verstanden wird
und ob dieser Ansatz grundsätzlich zu den eigenen Fragen passt.
Nicht mehr – aber auch nicht weniger.
Wie finanzielle Entscheidungen hier angegangen werden
Finanzielle Entscheidungen werden hier nicht isoliert betrachtet,
sondern im Zusammenhang von Zielen, Zeit, vorhandenen Strukturen und Konsequenzen.
Im Mittelpunkt steht nicht die Auswahl eines Produkts,
sondern die Frage, welche Entscheidung langfristig sinnvoll ist –
und welche besser nicht getroffen wird.
Warum Beratung und Vergütung hier zusammenhängen (§34h)
Die Beratung erfolgt auf Honorarbasis nach §34h GewO
und wird ausschließlich durch den Mandanten vergütet.
Es bestehen keine finanziellen Abhängigkeiten zu Banken, Fonds oder Anbietern.
Diese Form der Vergütung ist keine Garantie für „bessere“ Entscheidungen,
legt aber die Grundlage für eine Beratung ohne Produktinteresse.
Welche Themen hier bearbeitet werden – und welche nicht
Der Schwerpunkt liegt auf Finanzfragen wie Planung, Struktur und Vermögensaufbau.
Dazu gehören Entscheidungen mit langfristiger Wirkung, nicht kurzfristige Lösungen.
Themen rund um Versicherungen und Absicherung sind nicht Teil dieser Beratung
und werden bei Finanzfachwerk von Jacky verantwortet.
